【本日导读】蕾丝 百合 调教

苹果上调iPhone 16系列备货主义至9000万部，新一轮的换机周期有望开启

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欧洲航天重返自主舞台！新一代重型运送火箭行将初度辐射

华为又格外三星，或将成为全球首个推出“三折叠”智高东谈主机的厂商

北京拟支握自动驾驶汽车跑网约车

该界限是栽培电力系统灵活性的首要方式

多地握续高温用电负荷翻新高，杜撰电厂是知足尖峰负荷首要技能

本年来氢能催化不休，“技艺出海”带动“产物出海”

【主题确定】

苹果上调iPhone 16系列备货主义至9000万部，新一轮的换机周期有望开启

据媒体报谈，从苹果产业链公司东谈主士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货主义指点略有上调，上调后，iPhone 16系列本年备货主义指点为9000万部傍边。另一家苹果产业链公司东谈主士对记者默示，苹果近期确乎略有上调iPhone 16系列备货主义指点。苹果产业链公司高管对记者分析称，6月份国内618电商促销时候，苹果接治服价促销策略，iPhone 15系列降价后，销量彰着栽培，这可能又提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。

中信证券研报称，在AI体验握续优化的基础上，苹果新一轮的换机将来自于AI脱手。看好在巨大用户基础下的iPhone换机周期，iPhone有望在2025年迎来较强换灵活能，策划2024/2025/2026年iPhone出货量或达2.25+/ 2.4+/ 2.5+亿部，步入出货上行通谈。策划后续，苹果翻新大年的幕布正在拉开，刚硬看多苹果软硬件翻新周期。

公司方面，恒铭达看成苹果中枢模切供应商，鼎力布局VC散热和电磁屏蔽件。德赛电板是惠州国资委旗下，主营锂电板的电源管制及封装集成，苹果手机电板的主要供应商。

欧洲航天重返自主舞台！新一代重型运送火箭行将初度辐射

据媒体报谈，欧洲航天局的下一代重型运送火箭——阿丽亚娜6号，策划将于7月9日(周二)进行初度辐射。如今，跟着阿丽亚娜6号的行将首飞，欧洲航天有望重返自主辐射的舞台。“阿丽亚娜6号标识着欧洲自主、多功能天外旅行的新期间”欧洲航天局局长约瑟夫·阿施巴赫在6月份默示，“这将重建欧洲沉寂的天外通谈。”

全球贸易航天经济范畴握续增长，辐射行动日益活跃，贸易航天辐射次数显贵加多，辐射竞争烈度握续增强。东吴证券默示，我国航天产业已干涉发展“快车谈”，卫星互联网等新兴星座的斥地、大运力低老本趋势正引颈贸易航天开启新期间，中央定调策略性新兴产业，贸易航天迎发展契机。

公司方面，景旺电子是国内少数产物类型袒护刚性、柔性和金属基电路板的厂商，已为国表里客户批量供货低轨卫星通讯用PCB板。华菱线缆是国内进步的特种专用电缆坐褥企业，公司深耕航空航天及会通装备关系界限，为“长征”系列运送火箭、“神舟”系列飞船、空间站斥地款式等重心工程配套供应线缆产物。

华为又格外三星，将成为全球首个推出“三折叠”智高东谈主机的厂商

TipsterIceUniverse报谈有音信东谈主士称华为将成为全球首个推出“三折叠”智高东谈主机的厂商。这意味着三星可能无法声称推出寰宇上第一款“三折叠”智高东谈主机。自愿布“GalaxyZFold3”这款折叠手机以来，三星在折叠手机翻新方面的发扬就显得尽头轻视。此外，不久前格外据清醒，在可折叠智高东谈主机的出货量方面，华为一经格外了三星，成为全球第一。

左证IDC以及TrendForce清楚数据，折叠屏手机出货量恒久保握较高增速，且渗入率有望握续栽培，策划2028年渗入率达到4.8%。东方钞票证券周旭辉觉得，伴跟着华为三折屏专利等技艺上的轻视迭代更新，折叠末端有望怒放更大市集空间，重心关心屏幕、搭钮等增量较大的零部件产业链。

上市公司中，东睦股份定位富驰为MIM+技艺平台，在消耗电子界限重心为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发、坐褥就业。统联精密主营MIM精密金属零部件，跟着量产提醒栽培及长沙MIM坐褥基地完工，公司有望愈加积极地拓展折叠屏手机搭钮关系业务。

北京拟支握自动驾驶汽车跑网约车

北京自动驾驶汽车起程将迎来立法保险。近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求见地稿)》对外征求见地。本市拟支握自动驾驶汽车用于城市大家电汽车客运、网约车、汽车租出等城市出行就业。市经信局关系崇拜东谈主说，本市将通过立法重心贬责特定区域自动驾驶汽车翻新行动靠近的主要问题，在信守安全底线的基础上，为L3级及以上自动驾驶汽车市集主体提供明晰、透明、可预期的轨制步调。

在特斯拉和华为等头部车企引颈下，汽车智能化加速发展。华泰证券研报指出，智能驾驶或将在2024老迈入加速发展阶段，在降本和技艺升级脱手下，L2向标配化发展，L3加速上车。国内主机厂死力在2023~2024年加速城市NOA的落地，2024年NOA落地节拍和本色体验将是主机厂首要的竞争互异点。在技艺+渗入率+政策多重脱手下看好智能驾驶产业链的投资机遇。

上市公司中，光智科技在无东谈主驾驶界限的主要产物包括红外车辅等，在红外车辅技艺方面，公司自研和坐褥红外热成像镜头、红外探伤器。得润电子子公司意大利Meta主要业务产物为新动力汽车车载电源管制模块、汽车电子及车联网等，关系产物可诈欺于智能驾驶扶植系统。

该界限是栽培电力系统灵活性的首要方式

近日，粤港澳大湾区首个变速抽水蓄能工程——肇庆浪江300兆瓦级大型抽水蓄能电站地下厂房开挖收场。这标识着工程全面干涉机电安装阶段。看成总共这个词抽水蓄能工程的“腹黑”，该厂房将安装4台300兆瓦机组，其中1台为我国自主研制的变速抽水蓄能机组。

加速发展抽水蓄能电站，是栽培电力系统灵活性、经济性和安全性的首要方式，是构建以新动力为主体的新式电力系统的紧迫条目，对保险电力供应、确保电网安全、促进新动力消纳、推动动力绿色低碳转型具有首要道理道理。左证国度动力局 ，到2025年，抽水蓄能投产总范畴较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上。到2030年，要投产抽水蓄能总范畴1.2亿千瓦傍边，到2035年我国抽水蓄能总装机范畴将达到3亿千瓦。东莞证券指出，玄虚来看在我国动力结构转型的配景下，新动力快速发展产生普遍调度需求，一样国度政策有劲复旧，抽水蓄能迎来发展机遇。

上市公司中，中国电建领有圆善的水电、火电、风电和太阳能发电工程的勘测盘算与施工、运营中枢技艺体系，领有代表国度玄虚竞争实力水电界限完备的技艺就业体系、技艺圭臬体系和科技翻新体系。浙江新能抽水蓄能款式主要布局在浙江地区，当今在临安、富阳、浦江已竖立款式公司以控股开发大型抽蓄款式，当今处于款式开发前期阶段。此外参股了6个抽蓄款式。

多地握续高温用电负荷翻新高，杜撰电厂是知足尖峰负荷首要技能

近日多地握续高温，用电负荷轻视攀升。7月8日13时40分，广州电网统调创历史新高达到2248.9万千瓦。此外，7月8日，记者从南边电网深圳供电局获悉，跟着气温日渐攀升，当日深圳电网负荷翻新高，最高负荷已达2160.5万千瓦。

杜撰电厂是知足尖峰负荷的首要技能，是团员优化“源网荷储”清洁发展的新一代智能驱散技艺和互动贸易模式，可收场电源侧的多能互补、负荷侧的灵活互动，并可对电网提供调峰、调频、备用等扶植就业。信达证券研报指出，政策端，中央部委屡次说起成立杜撰电厂，近两年政策密集出台。市集空间放，测算取得2025年杜撰电厂制造端、运营端的产业链市集空间有望达695.2亿元，2030年产业链市集空间有望达917.0亿元。杜撰电厂在峰谷差率较高，电力市集进程较快的省份有望领先上量。广东、浙江、山东、四川等地有望成为杜撰电厂领先起量的省份，其产业链也有望领先快速发展

上市公司中，泽宇智能在杜撰电厂与一体化平台所在已有关系储备，同期正积极拓展南边电网业务，畴前会积极布局并参与关系斥地。许继电气在杜撰电厂界限，可为杜撰电厂款式斥地提供一体化贬责决策，当今已研制杜撰电厂运营管制平台及可调资源管控末端产物，并告捷诈欺于宁夏、湖北杜撰电厂等款式。

本年来氢能催化不休，“技艺出海”带动“产物出海”

中国一汽与青岛市政府策略互助签约暨一汽目田(青岛)商用车开发院揭牌庆典近日在青岛市崂山区举行。行动发布了我国首款液氢燃电整车——目田蓝途“星熠”液氢燃电牵引车。

本年来，氢能界限催化不休。近期，广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范款式践诺决策》，旨在推动氢燃料电板汽车在广东省的范畴化贸易化诈欺，打造零碳物流的示范标杆。此外，面对国际市集从氢能装备到全体贬责决策需求的不休栽培，国内产业链公司瞅准时机，纷纷加速了开拓国际市集的法子。本年以来已有隆基氢能、明阳氢能、三一氢能等多家公司清楚了氢动力业务国际发扬情况，涵盖从制氢设备到全体贬责决策输出，这些以“技艺出海”带动“产物出海”的国内产业链公司，呈现出刚劲发展势头。信达证券指出，当今全球已有30多个国度推出氢策略，日本、韩国、欧洲等地区较进步。我国氢能行业尚处于发展初期，上游绿氢制氢端降本空间较大，卑劣燃料电板车在政策扶握及要津零部件国产化加速下，畴前市集远景广宽。

上市公司中，密封科技当今在研的氢动力关系技艺有氢燃料电板气泵用高速气浮轴承、氢气液化用超低温制冷氦气压缩机-密封垫、加氢站用隔阂压缩机-隔阂片、金属双极板、氢气发动机用密封垫片、固体氧化物氢燃料电板等，其中氢气液化用超低温制冷氦气压缩机-密封垫、加氢站用隔阂压缩机-隔阂片已有少许供货、高速气浮轴承已收场小批量供货，其他各项技艺研发在推动中。九丰动力当今正加速推动海南贸易航天辐射场特燃特气配套款式斥地蕾丝 百合 调教，其中触及“液氢”坐褥安装(年坐褥能力333吨)，该款式将积极融入并就业海南氢能发展权术布局。银轮股份在燃料电板热管制系统界限，处在与国内国际头部客户握续同步开发经由中。