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汇通财经APP讯——股指期货

上一往复日，上证综指跌 6.62%，深证成指跌 8.15%，创业板指跌 10.59%，科创 50 跌 2.55%，沪深 300 跌 7.05%，上证 50 跌 6.04%，中证 500 跌 6.82%，中证 1000 跌 7.65%。两市成交额为29398.22 亿元，较前一往复日减少约 5121 亿元。申万一级行业中，发达最佳的行业永诀为：电子(-3.69%)，计较机(-4.61%)，非银金融(-5.84%)。发达最差的行业永诀为： 电力拓荒(-10.95%)，传媒(-11.0%)，好意思容照管(-13.16%)。基差方面，IF、IH 基差走弱并转为贴水，当季合约年化基差率永诀为-3.5%、-5.1%，IC、IM 基差有所回升，当季合约年化基差率永诀为 3.0%、-1.0%。关于 IC、IM 空头套保，或因近期基差走强出现浮亏，永远套保居品推选连接执有至基差回想，新入场礼聘 2410 合约可得回相对较高的基差收益。音问面上，10 月 8 日国新办举行新闻发布会先容“系统落实一揽子增量策略塌实鼓动经济朝上结构向优、发展态势执续向好”议论情况。本次发布会是国度发改委关于多少策略细节进行的具体证实注解，并非推出增量策略。另外，在短期急速飞腾之后，商场心扉照旧处于高位，大额资金有赢利离场需求，激发商场出现快速编削。从估值建树的角度来看，第一轮脉冲式普涨行情可能接近尾声，股指粗略率将投入震撼整固阶段。策略方面，股指波动较大，短期高抛低吸或买入虚值看跌期权，关于股票现货组合进行下行风险保护，同期保留上方的潜在收益。套利策略方面，期指基差升水快速不绝，前期 2410 合约期现正向套利止盈离场。

股指期权

上个往复日，上证综指跌 6.62%，深证成指跌 8.15%，创业板指跌 10.59%，科创 50 跌 2.55%，沪深 300 跌 7.05%，上证 50 跌 6.04%，中证 500 跌 6.82%，中证 1000 跌 7.65%，深证 100ETF跌 9.34%。两市成交额为 29398.22 亿元，较前一往复日减少约 5121 亿元。申万一级行业中，发达最佳的行业永诀为：电子(-3.69%)，计较机(-4.61%)，非银金融(-5.84%)。发达最差的行业永诀为： 电力拓荒(-10.95%)，传媒(-11.0%)，好意思容照管(-13.16%)。在短期急速飞腾之后，商场心扉照旧处于高位，大额资金有赢利离场需求，激发商场出现快速编削。从估值建树的角度来看，第一轮脉冲式普涨行情可能接近尾声，股指粗略率将投入震撼整固阶段。期权远月合约波动率含笑呈现右偏，看跌期权隐波相对低于看涨期权隐波。策略方面，短期不错筹商买入虚值看跌期权，关于股票现货组合进行下行风险保护，同期保留上方的潜在收益。

隔夜好意思联储公布 9 月会议纪要，纪要举座基调较预期更为鹰派，使得好意思元与好意思债收益率连接发达强势，而贵金属承压启动。会议纪要表现，在初次降息幅度上，官员们存在不合，部分官员更倾向于仅降息 25 个基点，这可能对商场开释更可预测的利率平淡化旅途。此外，官员们合计会议通过的更大幅度的降息不应被视为对经济远景感到担忧的信号，也不应被视为好意思联储准备马上降息的信号。总体来看，近期好意思元与好意思债收益率执续走高吗，金银支执削弱，短期回调风险执续。操作上，暂不雅望，或作念多金银比。沪金 2412 参考区间 580-600 元/克，沪银 2412 参考区间 7300-7700 元/千克。

工业硅777me影视

工业硅盘面波动削弱，价钱稍有承压，现货商场连接执稳，采购需求开释慢慢。从供需来看，硅厂开工呈南边减朔方增的态势，近期开工有极少加多，不外西南电价趋于上调，西南减产力度有望加大，需求端连接发达低迷，卑鄙需求暂无赫然增量，供需均衡仍有宽裕压力。此外，跟着 11 合约相近到期，工业硅仓单出货或连接加快，盘面价钱依然濒临压力。总体来看，近期宏不雅心扉变化时常，商场波动有所加重，但工业硅基本面尚未权贵改善，工业硅期货或承压启动为主。操作上，轻仓作念空 11 合约，或作念扩 11 与 12 合约价差，SI2411 合约参考区间 9400-9900 元/吨。

铁合金

老本端，康密劳、长入矿业出台新一轮对华锰矿报价，较 10 月份均下调 1.05 好意思元/吨度，而焦炭第五轮提涨落地，本周或开启第六轮提涨，总体老本相对稳重。需求端，钢厂复产，合金消费加多，但商业圭臬再度严慎。供给端，锰硅周产稳重在 17.6 万吨，硅铁在 10.92万吨，产量较为沉稳。短期基本面往复权重不高，受商场心扉回落影响，价钱或向下本质仓单老本支执。不雅点：硅铁支执 6400-6500 元/吨，硅锰支执 6200-6300 元/吨。

原油

周三原油期货盘内波动剧烈，大幅收低后又拉回，收盘小幅下滑。商场依旧系念伊朗的石油基础步履被破损，同期好意思国 EIA 陈说表现石油库存大幅下滑。

一、原油商场紧要资讯

1、EIA 库存陈说周度利多，因好意思国石油总库存周度下滑。好意思国原油库存加多 600 万桶，其中库欣库存加多 120 万桶，好意思国汽油库存减少 630 万桶，馏分油库存减少 300 万桶，不包括 SPR 在内的石油总库存周度减少 810 万桶。好意思国的原油产量加多 10 万桶/日至 1340万桶/日，好意思国真金不怕火厂开工率周度下滑 0.9%至 86.7%。好意思国石油表需周度加多 130 万桶/日至2120 万桶/日，其中汽油表需周度增幅较大，馏分油表需亦加多，航煤表需周度下滑。好意思国石油周度净入口下滑，这和表需加多雷同齐导致石油去库。

2、富查伊拉石油工业区公布的数据表现，箝制 10 月 7 日当周，阿联酋富查伊拉港的石油居品库存量上升 6.8%，聚合第二周攀升，此前库存降至两年半低位。库存总量比 9 月 23日的 1436.5 万桶加多 12%，至 1602 万桶，9 月 23 日的库存为 2022 年 2 月 14 日以来的最低水平。自 2023 年底以来，库存量照旧减少 7.6%。轻质馏分库存加多，中质和重质馏分库存下滑。

高跟美女

3、印度石油公司(10C)和曼加罗尔真金不怕火油和石化公司(MRPL)采购了 200 万桶 11 月船期的委内瑞拉原油，商业商维多(Vitol)提供了这些船货。这是更大趋势的一部分，因为在好意思国财政部允许在特定条目下进行往复之后，印度连接加多从委内瑞拉的石油入口。

4、俄罗斯副总理诺瓦克(Alexander Novak 周三称，该国准备在与乌克兰交壤的界限向欧盟出售自然气。购买者与乌克兰之间需要完了契约和法律安排。俄罗斯莫得筹商触及乌克兰管谈的从阿塞拜疆、土耳其到欧盟的自然气交换供应。改日乌克兰自然运谈输的决定权在于欧盟。诺瓦克还称，俄罗斯不蓄意再次谢却柴油出口。他还示意，断言 12 月人人商场是否准备好消化 OPEC+的稀疏石油还为时过早。

5、商场东谈主士周三称，哈萨克顶级油田创下了创记录的产量后，该国与 OPEC+相关病笃。哈萨克 Tengiz 油田由好意思国主要雪佛龙公司运营，10 月份，其原油产量创下历史新高69.9 万桶/日，较 8 月大幅加多 30%，9 月产出为 68.7 万桶/日。该国在 OPEC+契约下的石油坐蓐配额为 146.8 万桶/日，9 月份该国原油产出较该配额普及约 17 万桶/日。

6、10 月 9 日，以色各国防部长加兰特在与谍报部门的会议上示意，对伊朗的报复将是致命、精确的，最紧要的是会出其不虞。拜登与内塔尼亚胡通话，强调有必要尽量裁汰春联民的伤害。伊朗官方媒体报谈，如若以色列紧迫伊朗的任何一个场合，伊朗将向以色列辐照成百上千枚导弹，并对准他们的安全、军事和经济中心。

二、后市瞻望

国外原油期货近期仍将受到地缘政事的影响。10 月 9 日以色列和好意思国征询不会对伊朗的石油和核步履进行轰炸，同期以色列又示意对伊朗的报复将是致命和精确的，伊朗接着表态将向以色列辐照更多导弹。恰是这种悬而未决，令商场充满遐思，不仅系念供应受影响，也系念中东全面干戈的爆发。好意思国近期两个飓风均绕过了油气坐蓐地，登陆佛罗里达州。原油近期的强势震撼仍将延续，EIA 的去库标明供需面的利空也需要再行鸠合。

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